在经过了北天王和东天王两场殊死搏斗后，勇者小水终于抵达了神圣之泉，获得了强大的力量。
同时，为了拯救世界，光明女神罗刹王也成功加入了讨伐魔王的队伍。
三人离开了北边洞窟，一路西去，在历经重重险阻后，三人终于到了魔王山脚下。
整座魔王山乌云密布，四周全都是森森白骨，整座魔王山透着极其不祥的气息！
轰隆！
一道雷霆猛然劈下，照亮了昏暗的天空。
手持勇者之剑和勇者之盾，受到光明女神庇佑的小水，被两个气息无比强大的魔物拦住了去路。
其一，是一个白发魔女，魔王麾下四天王之一的西天王。
其二，是一个堕落僧侣，魔王麾下四天王之一的南天王。
两位天王悬浮在高空中，俯视下方的小水、张元和罗刹王，周身缭绕着恐怖的魔气。
南天王双手合十，
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